В штабе Красной Армии маршал Василевский собрал срочное совещание. Его главная задача — уничтожение японского химического завода в Маньчжурии и предотвращение катастрофы на складах опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведвзвод, которому предстоит обнаружить этот завод. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы выяснить местонахождение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В их команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, у которого есть личные счеты с генералом Исимурой, человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся жестокие опыты на людях с использованием химических веществ. Встреча Журавлёва и Исимуры превращается в смертельный поединок, поскольку генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное на территории завода.
