В тихом и живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от множества подобных мест, скрывается секретный институт, занимающийся исследованием магических явлений. Но однажды из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная гневом и жаждой мести за годы заключения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — освободить мир от людского присутствия и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов решает противостоять Хозяйке стихий и спасти город и своих родных. На его стороне выступают отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Впереди их ждет серьезное испытание: борьба с мощной колдуньей, в которой решается судьба Калязина, любовь и право оставаться людьми.