В густых лесах скрыт древний город Ллорис, воздвигнутый много веков назад эльфийскими мастерами. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь городом правит жестокий шериф, обогащающийся за счет местных жителей. Он бесконечно увеличивает налоги, оставляя людей без средств к существованию и крыши над головой. Любые попытки сопротивления он пресекает изгнаниями и пытками. В недрах города зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их волшебство. Но эльфы, не знавшие людей уже двести лет, не торопятся доверять им, стремясь сохранить свой мир.
