Актриса театра и мастер танца отправляется в Индию в поисках своей матери, которая оставила её в прошлом и присоединилась к загадочной общине. По мере развития событий, она начинает сомневаться в реальности своих впечатлений: действительно ли она находится в Индии или это сцены из её театральной жизни? Маски, марионетки, мелодии — всё это происходит на улицах индийского городка или же в одном из уголков Санкт-Петербурга?